泰州新区支行积极开展私银客户拓展工作

太灵通政企

泰州新区支行加强私银客户拓展工作，全面实施全资产配置转型发展，重点提升客群分层分类经营能力，坚持以业务需求为导向，以提升客户价值化为目标，拓宽客户营销思路。

一是扎实开展高层拜访高端。新区支行秉承“产品营销+关系营销”思路，持续开展高端客户高层拜访工作，通过“认领+指定”的方式对各级负责人实行高层服务高端客户的名单制管理，定期监测名单内客户金融资产增长、产品服务渗透、家族信托推进、综合贡献提升等情况，扎实推进各级管理人员面见实效，充分发挥高层营销优势，提高私银客户营销成功率。

二是强化资产配置提升竞争力。持续加大私银客户产品配置力度，利用吉祥卡+权益积极争揽客户行外资金，通过综合化资产配置提升私银客户资产增长，以产品规模增长助力私银客户数和资产提升。

三是借力家族信托提升稳定性。加大家族信托及标准化保险金信托服务的推介力度，积极联动分行个金部+支行服务团队，锁定目标客户开展营销，聚焦家企隔离、财产分配、慈善公益等需求设计服务方案，逐步沉淀家族财富。

四是聚焦重点客群提升粘合度。积极开展“企业家加油站”企业个人客群营销工作，依托家企一体化服务模式，最大程度发挥工商银行的集团化金融服务优势，更好地实现为民营企业健康发展全方位赋能。

作者：王天天